NetSuite 자동화 가이드 | 자피어

고객 관계 관리부터 재고 처리 및 재무 처리에 이르기까지 수많은 프로세스를 통해 비즈니스가 계속 운영됩니다. 모든 것을 동기화 상태로 유지하려면 모든 것을 하나로 묶는 안정적인 시스템이 필요합니다.

넷스위트 작업을 위한 도구입니다. ERP(Enterprise Resource Planning), 내장 CRM, 회계 소프트웨어 등을 제공하는 올인원 비즈니스 관리 플랫폼이므로 운영에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다.

하지만 관리한다고 해도 최대 NetSuite에서 프로세스를 수행하더라도 제품 마케팅 및 판매, 팀과의 협업 등의 작업을 위해 여전히 다른 비즈니스 앱을 사용하고 있을 것입니다. 모든 시스템 간에 데이터가 원활하게 흐르도록 하려면 NetSuite와 Zapier를 연결하여 Zaps라고 하는 자동 워크플로를 만들어 보세요.

앞으로 나아가다

NetSuite 자동화란 무엇입니까?

간단히 말해서, 오토메이션 수동 개입 없이 자동으로 실행되는 프로세스 또는 작업 흐름입니다. NetSuite 자동화는 NetSuite와 나머지 기술 스택 간의 데이터 흐름을 자동화할 수 있도록 해당 앱을 다른 비즈니스 애플리케이션에 연결하는 작업을 의미합니다. 이렇게 하면 플랫폼 간에 모든 것이 동기화됩니다.

본질적으로 자동화 도구나 앱을 사용하여 NetSuite 앱을 자동화하면 일반적으로 수동으로 수행하는 작업을 간소화, 관리 및 최적화할 수 있습니다.

NetSuite 자동화는 리드 캡처 간소화부터 플랫폼 간 전자상거래 주문 동기화까지 다양한 작업을 포괄할 수 있습니다. 이러한 자동화된 작업은 고객 경험, 장부 관리, 재무 운영, 고객 서비스 운영 등을 크게 향상시켜 프로세스에서 비즈니스 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다. 조직 전체에 걸쳐 통합 플랫폼을 만드는 더 좋은 방법이라고 생각하세요.

Zapier를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다. NetSuite 자동화 다음 단계로. 예를 들어 Google Forms에서 새로운 리드가 캡처될 때 NetSuite에서 레코드를 생성하거나 Shopify에서 판매 및 구매 주문을 동기화하는 등 중요한 고객 작업을 처리할 수 있습니다. 또는 Stripe 및 QuickBooks에서 결제가 처리될 때 NetSuite에서 송장 및 재무 보고서를 생성하거나 Amazon에서 재고 수준이 변경되면 NetSuite 재고를 업데이트할 수 있습니다.

NetSuite 통합의 이점은 무엇입니까?

Zapier를 사용한 NetSuite 자동화는 전체 비즈니스에 걸쳐 운영을 관리하는 강력하고 효율적이며 원활한 방법을 제공합니다. 이점은 다음과 같습니다.

• 플랫폼 간 가시성: 다양한 비즈니스 애플리케이션의 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 통합하여 부서 전체의 가시성, 커뮤니케이션 및 효율성을 향상시킵니다.

• 비즈니스 데이터에 대한 실시간 액세스: 자동화를 통해 모든 플랫폼의 데이터가 실시간으로 동기화되어 단일 정보 소스를 제공하고 더 빠르고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

• 데이터 정확성 향상: 데이터 흐름을 자동화하면 인적 오류 가능성이 줄어들어 연결된 모든 시스템에서 더 깨끗하고 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다.

• 향상된 고객 경험: 다양한 채널을 통합하여 고객 상호 작용에 대한 전체적인 시각을 확보하면 귀하와 귀하의 팀이 이러한 통찰력을 적용하고 보다 개인화된 경험을 만들 수 있습니다.

• 우선순위 작업을 위한 더 많은 공간: 자동화는 수동 작업에 소요되는 시간과 리소스를 줄여 운영 비용을 낮추고 팀이 보다 영향력 있는 작업에 우선순위를 둘 수 있도록 해줍니다.

• 확장된 작업: Zapier의 자동화된 워크플로는 확장 가능하고 비즈니스와 함께 성장할 수 있으며 변화하는 요구 사항, 프로세스 및 추가 시스템에 적응할 수 있습니다.

• 경쟁 우위: 자동화는 비즈니스 민첩성을 향상시켜 시장 변화, 고객 문의 및 내부 요구 사항에 더 빠르게 대응할 수 있도록 하여 확실한 이점을 제공합니다.

NetSuite를 Zapier와 통합하는 인기 있는 방법

NetSuite를 Zapier와 페어링하면 전체 사업은 시계처럼 진행될 수 있습니다. 몇 번의 Zap만으로 시스템 전반에 걸쳐 데이터를 동기화하고 제품을 홍보하는 등의 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 인기 있는 워크플로는 다음과 같습니다.

마케팅 활동 강화

NetSuite의 CRM 기능을 사용하고 있다면 영업팀이 지속적으로 접근하는 리드(및 고객) 흐름을 보유하고 있을 가능성이 높습니다.

잠재 고객을 타겟 마케팅 캠페인에 추가하면 판매 퍼널을 통해 더 빠르게 잠재 고객을 이동할 수 있습니다. 그러나 영업팀에 수동으로 연락처 목록을 가져온 다음 격일로 마케팅 도구에 업로드하도록 요청하는 것은 모두의 시간 낭비입니다.

대신 이러한 Zap을 사용하여 Mailchimp와 같은 앱이나 Salesforce와 같은 다른 CRM 앱의 캠페인에 NetSuite 연락처를 자동으로 추가하세요. 이렇게 하면 처음부터 마케팅 활동을 시작할 수 있습니다.

이러한 워크플로는 반대 방향으로도 작동합니다. 다른 도구에서 캡처한 리드를 NetSuite에 추가해야 합니까? 다음 Zap을 사용하여 무거운 작업을 수행하세요.

플랫폼 전반에 걸쳐 회계를 동기화하세요

NetSuite의 광범위한 재무 기능을 사용하여 회사의 지출, 제품 판매 및 기타 거래를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 전체적인 재무에 대한 시각적 개요를 생성할 수 있으며 NetSuite 내에서 직접 회계 목적으로 재무 보고서를 생성할 수 있습니다.

하지만 다른 시스템에서 주문, 송장, 결제도 관리한다면 어떻게 될까요? 해당 데이터를 수동으로 전송하면 귀중한 시간이 소모될 뿐만 아니라 오류 위험도 높아집니다.

이러한 Zap을 사용하면 NetSuite와 QuickBooks 또는 Xero와 같은 앱 간에 회계 데이터를 자동으로 동기화할 수 있습니다. 새로운 거래를 생성하든 송장을 업데이트하든 이러한 워크플로는 모든 플랫폼에서 기록의 일관성을 보장합니다. 그렇게 하면 귀하의 보고서가 항상 정확해질 것입니다.

전자상거래 운영을 간소화하세요

NetSuite를 기반으로 비즈니스 제품을 마케팅하고 판매하는 플랫폼을 다양화하는 것이 합리적입니다. Shopify에서 WooCommerce, 심지어 eBay에 이르기까지 이러한 작업을 수행할 수 있는 플랫폼이 많이 있습니다.

하지만 여전히 NetSuite에서 모든 주문과 고객을 확보해야 합니다. 그렇지 않으면 재고 과잉 판매 또는 주요 주문 세부 정보 누락과 같은 오류가 발생하여 고객 경험이 저하될 수 있습니다.

이러한 Zap을 사용하면 전체 전자상거래 운영을 원활하게 실행할 수 있습니다. 플랫폼에서 제품이나 주문이 생성되거나 업데이트될 때마다 NetSuite에서 자동으로 업데이트됩니다. 이렇게 하면 제품 재고, 고객 기록, 주문이 항상 완벽하게 동기화됩니다.

팀 협업 자동화

고객 지원을 위한 티켓을 분류하거나 비용 보고서를 준비하는 데 사용하든 NetSuite는 모든 것을 다룰 수 있습니다. 하지만 정확히는 왜냐하면 작업이 실패할 수 있는 매우 다양한 플랫폼입니다.

모든 팀 구성원이 루프에 있는지 확인하려면 자동화를 사용하여 Slack 또는 Teams와 같은 팀 채팅 앱에서 적절한 사람에게 알리는 것을 고려해야 합니다. 재고 변경부터 고객 후속 조치까지 업데이트가 무엇이든 이러한 Zap은 업데이트 링크가 포함된 메시지를 팀 채팅 앱에 보냅니다. 그렇게 하면 귀하와 귀하의 팀은 NetSuite에서 진행되는 중요한 일을 결코 놓치지 않을 것입니다.

파일을 원활하게 관리하세요

앱이 아무리 안전하고 강력하더라도 항상 그렇습니다. 언제나 파일을 다른 곳에 백업해 두는 것이 좋습니다. 내가 두 번 말했잖아요? 중요한 기록을 잃어버리면 처음부터 다시 시작하는 것은 정말 악몽이 될 수 있기 때문입니다.

Google 드라이브와 같은 도구를 사용하여 NetSuite 파일을 저장하거나 Google 시트를 사용하여 기록을 복제하는 것은 쉽고 이해하기 쉬운 방법으로 팀과 공유할 수 있습니다. 하지만 하루 종일 기록을 복사하여 스프레드시트에 붙여넣느라 시간을 보내지 마세요. 이러한 Zap을 사용하면 NetSuite에서 파일이 생성(또는 업데이트)될 때마다 자동으로 파일을 업로드하고 파일 저장 앱에 기록을 생성할 수 있습니다.

NetSuite로 비즈니스 운영을 간소화하세요

NetSuite는 전반적으로 많은 비즈니스 운영을 처리하는 데 도움이 될 수 있지만 다른 모든 앱도 발언권을 가질 자격이 있습니다. Zapier를 통해 NetSuite에 연결하면 비즈니스 데이터를 동기화하고, 마케팅 활동을 간소화하고, 파일부터 협업까지 모든 것을 자동으로 관리할 수 있습니다.

NetSuite를 자동화하면 팀이 더 전략적인 작업에 집중하고 비즈니스를 더 효과적으로 확장할 수 있습니다. 이는 여러분이 할 수 있는 일의 시작일 뿐입니다. NetSuite 및 Zapier. 무엇을 먼저 자동화하시겠습니까?