(월요일 애널리스트 통화 및 월스트리트 잡담을 CNBC Pro에서 생중계한 내용입니다. 최신 게시물을 보려면 20~30분마다 새로고침해 주세요.) 월요일 애널리스트들이 논의한 주식 중에는 대형 스트리밍 회사와 거대 기술 기업이 있었습니다. 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 넷플릭스를 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 한편, Jefferies는 Apple에 대한 투자의견을 ‘매수’로 하향 조정했습니다. 아래에서 최근 통화 및 채팅 내용을 확인하세요. 항상 동부 표준시. 오전 7시 19분: Wells Fargo, Gilead Sciences 업그레이드 Wells Fargo는 HIV 의약품 시장에서의 기회가 Gilead Sciences의 성장을 촉진할 수 있다고 믿습니다. 투자 회사는 바이오제약 주식을 동일 가중치에서 비중 확대로 상향 조정하고 목표 주가를 22달러에서 100달러로 인상했습니다. 이는 금요일 종가 대비 18% 이상의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 애널리스트 모히트 반살(Mohit Bansal)은 길리어드의 HIV 치료제 레나카파비르(Sunlenca)의 “빠른” 활용이 보고되면서 PrEP(또는 HIV 감염을 예방하는 데 사용되는 약물인 노출 전 예방제)에 대한 지속적인 시장 확장이 회사의 성장을 촉진할 것이라고 말했습니다. 뿐만 아니라 Bansal은 원발성 담즙성 담관염으로 알려진 간 질환을 치료하는 셀라델파와 같은 회사의 다른 약물 제품의 성공도 기대하고 있습니다. 그는 특히 이 제품의 2030년 매출이 15억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. “Sunlenca는 PrEP에서 더 큰 기회와 빠른 출시를 열어주는 반면, seladelpar 및 기타 출시는 점진적인 성장을 추가합니다.”라고 그는 메모에 썼습니다. “우리는 또한 파이프라인 자산의 상승 가능성을 보고 Biktarvy를 넘어 HIV 치료 사업을 확장하려는 GILD의 전략을 좋아합니다. [loss of exclusivity].” 주가는 지난 3개월 동안 거의 27%, 지난 6개월 동안 21% 이상 급등했습니다. 현재까지 주가는 4% 이상 상승했습니다. — Sean Conlon 오전 6시 48분: Deutsche는 Western Alliance Some을 인수한다고 말합니다. Deutsche Bank의 분석가인 Bernard von-Gizycki는 주식에 대한 자신의 등급을 101달러로 상향 조정했으며 이는 금요일 종가 기준으로 19% 이상의 상승 여력을 의미한다고 합니다. 분석가는 Western Alliance가 저금리 환경과 잠재적인 연착륙의 수혜자가 될 수 있다고 말하면서 예상보다 나은 수익 성장이 주식의 다음 긍정적 동인이 될 것이라고 예측했습니다. 다른 촉매제로서 동종 업계에 비해 개선된 모기지 환경과 더 나은 대출 및 예금 증가는 “우리는 강력한 모기지 성장을 가정하지는 않지만 모기지 발생 배경이 크게 개선되면 WAL이 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있으며 좋은 선택성을 제공한다고 믿습니다. 수익에 도움이 된다”고 분석가는 말했다. 현재까지 Western Alliance의 성장률은 28% 이상 증가했습니다. 주가도 지난 3개월 동안 약 34% 상승했다. — Sean Conlon 오전 6시 45분: Wells Fargo에 따르면 Wells Fargo가 Amazon을 다운그레이드하여 Amazon의 이익을 얻기가 더 어려워질 것이라고 합니다. 은행은 전자상거래 대기업을 과체중에서 동일 가중치로 하향 조정했습니다. 183달러 목표 가격은 거의 2%의 하락세를 의미합니다. 2023년 6월, “우리는 Amazon이 두 가지 주요 비즈니스 라인 모두에서 상당히 긍정적인 변곡점에 있는 것을 보았습니다. [Amazon Web Services] 북미 소매. 분석가 Ken Gawrelski는 “이러한 요구는 잘 이루어졌습니다. Amazon은 장기적으로 여전히 탄탄한 마진 확대 스토리를 갖고 있을 가능성이 높습니다”라고 덧붙였습니다. “그러나 Amazon 경영진이 여러 번 말했듯이 마진 확장은 선형적이지 않을 것입니다. 우리와 시장 컨센서스는 2023년과 2024년 초부터 2025년까지 그리고 예측 이상의 마진 확대 추세를 추정하는 데 다소 활기를 띠게 되었을 것입니다.” 주가는 다운그레이드 이후 거의 2% 하락했습니다. AMZN 1D 산 AMZN 하락 — Fred Imbert 6 오전 20시: JPMorgan은 Lamb Weston의 등급을 하향 조정하고 주식은 ‘적정 가치에 가깝다’고 말합니다. JPMorgan은 Lamb Weston의 향후 하락세를 예상합니다. 투자 은행은 냉동 감자 공급업체의 가격 목표를 68달러에서 중립으로 하향 조정했습니다. 주가는 금요일 종가 대비 1% 이상 하락했습니다. 주가는 이미 올해 36% 이상 하락했습니다. 분석가인 Ken Goldman은 주가 하락의 주요 원인으로 거의 상당한 가치가 있다고 지적했습니다. 애널리스트는 스트리트 추정치가 너무 높다고 생각하거나 LW가 결국 합리적으로 건전한 속도로 성장할 수 없다고 생각한다는 의미는 아니라고 말했다. 그는 2026년부터 주당 순이익이 매년 11%씩 성장할 것이라고 덧붙였다. 골드만삭스는 펀더멘털 측면에서 유럽과 미국 모두에서 레스토랑 수요가 ‘부진하다’고 지적하며 “현재로서는 주식을 추천할 수 없다”고 덧붙였다. 현재 소비자의 상태를 고려할 때 평소보다 더 어렵습니다. 그리고 수요가 개선되더라도 글로벌 공급 확대를 따라갈지는 불확실하다고 그는 말했습니다. 골드만은 “업계 공급 대 수요 역학 측면에서 최악의 상황이 끝났다고 확신할 수 없다”고 말했다. “2~3년 뒤에는 지금보다 더 나빠질 수도 있다” — Sean Conlon 오전 5시 41분: Jefferies는 iPhone에 대한 Apple Oversize의 기대치를 하향 조정하여 Apple에 해를 끼칠 수 있다고 Jefferies에 말했습니다. 분석가 Edison Lee는 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했으며 그의 목표 주가인 212.92달러는 금요일 종가보다 6% 이상 하락했음을 의미합니다. 애널리스트는 아이폰 16과 17에 대한 단기 기대치가 “너무 높다”며 초기 수요가 예상보다 부진하다고 말했다. 이 대표는 또 자사 스마트폰 기술의 인공지능 역량이 향후 2~3년 안에 상용화되기 어려울 것으로 보고 있다. 그는 고객에게 보낸 메모에서 “AI 서버와 달리 스마트폰에는 고속 메모리와 AP와 메모리 간 빠른 데이터 전송을 가능하게 하는 고급 패키징 기술이 부족해 AI 기능이 제한된다”고 썼다. “지금 AI로 인해 스마트폰 교체주기가 빨라질 것이라고 기대하는 것은 시기상조라고 봅니다.” Apple은 2024년에 거의 18%, 지난 6개월 동안 33% 이상 급등했습니다. AAPL YTD 2024년 AAPL — Sean Conlon 오전 5시 41분: Piper Sandler는 Netflix를 과체중으로 업그레이드합니다. Piper Sandler에 따르면 Netflix의 높은 가치 평가는 정당합니다. 애널리스트 Matt Farrell은 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 그의 목표 주가는 650달러에서 800달러로 상승해 금요일 종가 대비 11.2% 상승 여력이 있음을 의미합니다. Farrell은 메모에서 “회사는 스트리밍 분야의 확실한 리더입니다. 특히 이전의 중립적 입장은 가치 평가에 중점을 두었지만 이제는 이유 때문에 회사가 비싸다는 점을 인식하고 있습니다.”라고 말했습니다. 실제로 Netflix는 S&P 500의 24배보다 훨씬 높은 37.6배의 주가수익배수로 거래됩니다. 즉, “앞으로 광고 없는 비즈니스(특히 가격 책정 관련)를 끌어낼 수 있는 수단이 여전히 남아 있습니다. , 광고 계층은 내년으로 향하면서 위험이 크게 제거되었습니다.”라고 분석가는 썼습니다. 그는 “잠재적으로 더 약한 매크로에서 [environment]특히 다가오는 콘텐츠 슬레이트를 고려할 때 Netflix의 구독 기반 모델은 더욱 매력적입니다.” 그러나 모든 사람이 Netflix에 대해 낙관적인 것은 아닙니다. Barclays 분석가 Kannan Venkateshwar는 스트리밍 거대 기업을 동일 가중치에서 비중 축소로 하향 조정했습니다. 그는 $550 목표 가격을 변경하지 않고 유지했습니다. 이는 23% 이상의 하락세를 암시합니다. “지난 2~3년 동안 명백히 알 수 있듯이 회사는 두 자릿수 수익 성장을 유지하기 위해 새로운 성장 동력에 더 집중해야 했으며, 유료 공유와 같은 일부는 “이러한 지렛대에도 불구하고 성장은 둔화되고 있으며 이제 모든 지렛대에는 상응하는 상충관계가 있습니다.” Netflix 주가는 올해 현재까지 거의 48% 상승했습니다. NFLX YTD 산 NFLX 현재까지 — Fred 임베르