중동 펀드, 가장 인기 있는 AI 스타트업에 수십억 달러 투자

중동의 국가부채펀드가 실리콘 밸리의 인공지능 기업들에 대한 주요 후원자로 떠오르고 있다.

사우디 아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르와 같은 석유가 풍부한 국가들은 경제를 다각화하고자 노력해 왔으며, 헤지로 기술 투자를 모색하고 있습니다. Pitchbook의 데이터에 따르면, 작년에 중동 국가들이 AI 기업에 투자한 금액이 5배나 증가했습니다.

아랍에미리트의 새로운 AI 펀드인 MGX는 이번 주에 OpenAI의 최신 펀드 모금에서 일부를 얻으려는 투자자 중 하나라고 두 소식통이 CNBC에 말했습니다. 이 라운드는 OpenAI의 가치를 1,500억 달러로 책정할 예정이라고, 논의가 기밀이기 때문에 이름을 밝히지 않기를 요청한 사람들이 말했습니다.

수십억 달러 규모의 수표와 경쟁할 만큼 자금이 풍부한 벤처 펀드는 거의 없습니다. 마이크로소프트 그리고 아마존. 하지만 이러한 국가 기금은 AI 거래를 위한 현금을 마련하는 데 아무런 문제가 없습니다. 그들은 최근 몇 년 동안 에너지 가격이 상승하여 도움을 받은 정부를 대신하여 투자합니다. Goldman Sachs에 따르면, 걸프 협력 위원회(GCC) 국가의 총 부는 2026년까지 2조 7,000억 달러에서 3조 5,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

사우디 공공 투자 기금(PIF)은 9,250억 달러를 돌파했으며, 모하메드 빈 살만 왕세자의 “비전 2030” 이니셔티브의 일환으로 투자에 박차를 가하고 있습니다. PIF는 우버를 포함한 회사에 투자하는 한편, LIV 골프 리그와 프로 축구에도 많은 돈을 쓰고 있습니다.

UAE의 무바달라는 3,020억 달러를 관리하고 있으며, 아부다비 투자청은 1조 달러를 관리하고 있습니다. 카타르 투자청은 4,750억 달러를 관리하고 있으며, 쿠웨이트의 펀드는 8,000억 달러를 넘었습니다.

이번 주 초, 아부다비에 본사를 둔 MGX는 AI 인프라에 대한 파트너십에 참여했습니다. 블랙록, 마이크로소프트 그리고 Global Infrastructure Partners는 데이터 센터와 기타 인프라 투자를 위해 최대 1,000억 달러를 모금하는 것을 목표로 합니다. MGX는 3월에 전담 AI 펀드로 출범했으며, 아부다비의 무바달라와 AI 회사 G42가 창립 파트너로 참여했습니다.

UAE의 무바달라는 OpenAI 경쟁사인 Anthropic에도 투자했으며, Pitchbook에 따르면 지난 4년 동안 8건의 AI 거래를 성사시킨 가장 활발한 벤처 투자자 중 한 명입니다. 소식통은 CNBC에 Anthropic이 국가 안보를 이유로 마지막 펀딩 라운드에서 사우디에서 자금을 받는 것을 배제했다고 전했습니다.

사우디 아라비아의 PIF는 미국 벤처 캐피털 회사인 Andreessen Horowitz와 400억 달러 규모의 파트너십을 맺기 위한 협상을 진행 중입니다. 또한 Saudi Company for Artificial Intelligence, 즉 SCAI라는 전담 AI 펀드를 출범시켰습니다.

그럼에도 불구하고, 이 왕국의 인권 기록은 일부 서방 파트너와 신생 기업에 여전히 문제로 남아 있습니다. 최근 몇 년 동안 가장 주목할 만한 사건은 2018년 워싱턴 포스트 기자 자말 카쇼기가 살해된 사건으로, 이 사건은 기업계에서 국제적인 반발을 불러일으켰습니다.

중동만이 우주에 돈을 뿌리는 것은 아닙니다. 프랑스 국부펀드 Bpifrance는 지난 4년 동안 161건의 AI 및 머신러닝 거래를 체결했고, 싱가포르의 Temasek은 Pitchbook에 따르면 47건을 완료했습니다. 싱가포르가 지원하는 또 다른 펀드인 GIC는 24건의 거래를 완료했습니다.

현금의 홍수로 인해 일부 실리콘 밸리 투자자들은 마사요시 손의 비전 펀드를 언급하며 소프트뱅크 효과를 우려하고 있습니다. 소프트뱅크는 특히 우버와 위워크를 지원하여 상장하기 전에 회사를 하늘 높이까지 끌어올렸습니다. 위워크는 소프트뱅크가 2019년에 470억 달러로 평가한 후 작년에 파산으로 치닫습니다.

미국의 경우, 국가 부의 기금이 중국과 같은 글로벌 적대국이 아닌 미국 기업에 투자하는 것이 지정학적 우선순위였습니다. Goldman Sachs Global Institute의 Jared Cohen은 사우디 아라비아와 UAE와 같은 국가에서 불균형적으로 많은 양의 자본이 유입되고 있으며 전 세계에 이를 배치하려는 의지가 있다고 말했습니다. 그는 이들을 “지정학적 스윙 스테이트”라고 설명했습니다.

보다: OpenAI는 AI 슈퍼사이클의 확실한 리더입니다.