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모건스탠리(Morgan Stanley)에 따르면 2024년에 가장 큰 손실을 입은 주식 중 일부는 투자자들이 세금을 절약하기 위해 주식을 버리면서 훨씬 더 가파른 하락세를 보일 수 있다고 합니다. 10월은 세 가지 주요 평균 지수가 불안정한 시기였습니다. 투자자들이 중동 긴장과 유가 급등으로 고군분투하면서 이번 달 지수는 하락했습니다. 하지만 일년 내내 S&P 500과 나스닥 종합 지수는 20% 이상 급등했습니다. 4분기가 진행되는 동안 투자자들은 승자와 패자를 살펴보고 자본 손실을 실현하고 자본 이득을 상쇄하기 위해 실적이 저조한 일부 주식을 버리는 것을 고려하고 있습니다. 세금 손실 수확으로 알려진 이러한 움직임은 투자자들이 내년에 세금 청구서를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한, 손실이 자본 이득을 초과하는 경우, 투자자는 해당 손실 중 최대 3,000달러를 연방 세금 보고 시 일반 소득을 상쇄하기 위해 적용할 수 있으며 남은 손실은 미래에 이월할 수 있습니다. 세금 손실 매도 연말에 세금 손실 매도 압력을 받을 가능성이 있는 종목을 선별하기 위해 Morgan Stanley는 S&P 1500을 스캔하여 1월 16일 월스트리트 투자 등급 상위 5분위에 속하는 주식을 대용으로 찾았습니다. 널리 보유되는 주식의 경우. 그런 다음 회사는 1월 중순부터 9월 말까지 최소 10% 하락한 이름을 찾았습니다. “10월 한 달 동안 우리의 세금 손실 판매 주식은 평균 178%만큼 시장 대비 저조한 성과를 보이는 경향이 있었습니다. [basis points] Morgan Stanley 주식 전략가 Michelle Weaver는 “적중률이 최대 55%로 부문 및 산업 그룹 동종 기업보다 각각 114bp와 110bps 저조한 성과를 거두었습니다. 베이시스 포인트는 100분의 1%에 해당합니다. 다음은 몇 가지 예입니다. 그녀의 팀 이름이 나타났습니다. Morgan Stanley의 화면에는 주가가 2024년에 거의 17% 하락한 힘든 한 해를 보냈고, 일부 월스트리트에서는 KeyBanc 분석가인 Jackson Ader가 비중축소를 겪고 있다고 보고 있습니다. 그리고 그의 목표 주가인 450달러는 월요일 종가 대비 7% 이상의 하락세를 시사합니다. 회사의 약한 4분기 지침은 Ader에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 그는 9월 12일 보고서에서 이렇게 썼습니다. “가장 중요한 것은 완전히 새로운 디지털 미디어입니다. [annual recurring revenue] 보잉의 압력 포위된 항공우주 기업 보잉(Boeing)도 세금 손실과 관련된 압력을 받을 가능성이 있다는 이유로 모건 스탠리(Morgan Stanley)로부터 지적을 받았습니다. 2024년 주가는 40% 이상 하락했습니다. 보잉은 1월에 737 Max 9 비행기 중 하나의 문이 알래스카 항공 항공편을 폭파하면서 올해를 잘못 시작했으며, 회사는 또한 전년 대비 감소했습니다. Bank of America의 분석가 Ronald Epstein은 지난주 보잉에 대해 중립적인 평가를 반복했습니다. “우리가 보기에 보잉은 한때 그리스의 영웅과 비슷합니다. 미국의 위대함, 항공우주 및 국방의 거물들은 현재 많은 자신의 결정으로 인해 위기에 처해 있습니다.”라고 그는 썼습니다. Epstein은 자신의 목표 주가를 200달러에서 170달러로 낮추었는데, 이는 여전히 9%의 상승 여력을 반영합니다. 주식 인상, 파업으로 인한 현금 소진, 777배의 재고 구축 및 방어 프로그램 문제”라고 분석가는 말했습니다. Morgan Stanley는 또한 석유 서비스 대기업인 Halliburton을 언급했습니다. 2024년 주가는 약 17% 하락했습니다. RBC Capital Markets 분석가 Keith Mackey는 지난달 Halliburton에 대한 등급을 초과 실적에서 업종 실적으로 하향 조정했습니다. “글로벌로서 [exploration and production] 사이클이 진행됨에 따라 우리는 이 주식이 대형주 동료들에 비해 덜 매력적으로 보일 것이라고 생각합니다.”라고 그는 말했습니다. “우리는 HAL이 전반적인 수익 다각화가 낮다는 것을 발견했습니다. 이는 미지근한 원자재 매크로에서 불리하다고 생각합니다.[economic climate]”낮은 수익 다각화로 인해 수익 변동성이 더욱 커질 수 있습니다.” Morgan Stanley의 목록에 있는 다른 이름으로는 Chord Energy, Simply Good Foods 및 시분할 운영업체인 Hilton Grand Vacations가 있습니다.