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에드가 브론프만 주니어
카메론 코스타 | CNBC
미래의 파라마운트 글로벌 아직 불확실합니다.
파라마운트 특별위원회는 수요일 에드가 브론프만 주니어(Edgar Bronfman Jr.)의 경쟁 제안을 검토하면서 스카이댄스와의 합병 계약의 “go shop” 기간을 15일 연장할 것이라고 밝혔습니다.
입찰에 정통한 소식통에 따르면 브론프만은 월요일 늦게 파라마운트의 지배주주인 샤리 레드스톤의 내셔널 어뮤즈먼츠에 43억 달러를 제안했다고 한다. 입찰의 일환으로 Bronfman은 Paramount의 소수 지분을 인수하게 됩니다. 그러나 입찰을 한 후 브론프만은 더 높은 입찰을 지원하기 위해 더 많은 자금을 모금했다고 익명을 요구한 한 사람은 말했습니다.
수요일 브론프먼은 입찰가를 상향 조정해 60억 달러의 수정 제안을 제출했다고 이 관계자는 말했다.
이번 제안은 7월 초에 발표되어 몇 달에 걸친 협상 과정을 마무리한 파라마운트와 스카이댄스 미디어의 합병 계약을 대체할 것으로 보입니다. 이 계약에는 파라마운트가 다른 제안을 요청할 수 있는 45일의 “구매” 기간이 포함되었습니다.
브론프만 대변인은 논평을 거부했다.
특별위원회는 수요일에 “투자자 컨소시엄을 대신하여 Edgar Bronfman Jr.로부터 인수 제안을 받았다”고 확인했습니다.
위원회는 성명을 통해 “결과적으로 브론프만 컨소시엄의 ‘고샵’ 기간은 회사가 계속 적용받는 거래 계약에 따라 2024년 9월 5일까지 연장됐다”고 밝혔다. “이 프로세스가 우수한 제안으로 이어질 것이라는 보장은 없습니다. 회사는 그러한 공개가 적절하다고 판단하거나 달리 요구되지 않는 한 추가 개발을 공개할 의도가 없습니다.”
위원회는 초기 “go shop” 기간 동안 잠재적인 인수 관심도를 측정하기 위해 50개 이상의 제3자와 접촉했다고 덧붙였습니다. 위원회는 다른 모든 정당의 경우 고샵 기간이 수요일 자정 이전에 만료될 것이라고 밝혔습니다.
사모펀드 RedBird Capital Partners와 KKR도 포함하는 Skydance 구매 컨소시엄은 Paramount에 80억 달러 이상을 투자하고 National Amusements를 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래로 National Amusements는 17억 5천만 달러의 자기자본을 포함해 24억 달러의 기업 가치를 갖게 되었습니다.
Skydance 거래의 일환으로 Paramount의 클래스 A 주주는 현금 또는 주식으로 각각 23달러를 받게 되며, 클래스 B 주주는 주당 15달러를 받게 됩니다. 이는 일반 주주가 이용할 수 있는 현금 대가 총액 45억 달러에 해당합니다. Skydance는 또한 Paramount의 대차대조표에 15억 달러의 자본을 투입하기로 합의했습니다.
National Amusements는 Paramount 클래스 A 주식의 77%, 클래스 B 주식의 5%를 소유하고 있습니다. Skydance 거래가 종료될 경우, Skydance는 클래스 A 파라마운트 주식을 전액 소유하고 발행 클래스 B 주식의 69%를 소유하게 됩니다.
Bronfman의 초기 입찰에서는 17억 5천만 달러 상당의 지분 거래로 National Amusements를 인수할 것을 제안했습니다. 이 제안에는 스카이댄스 거래와 같이 파라마운트의 대차대조표에 대한 15억 달러의 투자가 포함되어 있었으며, 친숙한 소식통에 따르면 파라마운트가 스카이댄스에게 거래를 중단할 경우 지불해야 할 4억 달러의 분할 수수료도 포함되어 있었습니다.
수요일에 이루어진 달콤한 입찰에는 레드스톤이 없고 의결권이 없는 파라마운트 주주들에게 주당 16달러를 받을 수 있는 옵션을 제공하는 공개 제안에 대한 17억 달러가 포함되어 있다고 소식통은 덧붙였습니다.
Bronfman은 이전에 워너 음악 주류회사인 씨그램(Seagram)과 시그램(Seagram)의 회장을 역임한 바 있다. 푸보 TV 그의 입찰 세부 사항은 월스트리트저널(The Wall Street Journal)에 의해 처음 보도되었습니다.
파라마운트와 스카이댄스의 합병 계약은 주주들의 면밀한 조사를 불러일으켰습니다. 자금 관리자인 Mario Gabelli는 파라마운트가 Skydance 거래와 관련된 장부를 넘겨달라고 소송을 제기한 것으로 알려졌습니다. 이는 거래에 이의를 제기하는 소송을 향한 가능한 첫 번째 단계입니다. 투자자 스콧 베이커(Scott Baker)는 주주들에게 16억 5천만 달러의 손실을 입힐 것이라고 주장하며 거래를 막기 위해 소송을 제기한 것으로 알려졌습니다.