아부다비의 ADNOC, 독일 화학회사 Covestro를 164억 달러에 인수

아부다비의 국영 석유회사인 ADNOC는 화요일 독일 화학회사인 Covestro를 147억 유로(164억 달러)에 인수하기로 합의했다고 밝혔습니다.

Abu Dhabi National Oil Company의 약자인 ADNOC는 주당 62유로의 자발적 공개 인수를 시작할 예정입니다. 이는 Covestro의 지분 가치가 약 117억 유로임을 의미하고 6월 19일 Covestro 종가에 약 54%의 프리미엄을 나타냅니다. , Covestro는 성명에서 말했습니다.

Covestro 주식은 런던 시간 오전 10시 9분 현재 3.7% 높게 거래되었습니다.

ADNOC은 별도의 성명을 통해 이번 거래의 기업 가치는 147억 유로에 달한다고 밝혔습니다. 이번 거래는 5대 화학 기업이 되기 위한 회사의 국제 성장 전략의 핵심이라고 덧붙였습니다.

ADNOC의 그룹 CEO이자 전무이사인 술탄 아흐메드 알 자베르(Sultan Ahmed al-Jaber)는 “화학 분야의 글로벌 리더이자 산업 개척자인 Covestro는 AI를 포함한 첨단 기술을 사용하여 첨단 특수 화학 물질 및 재료 분야에서 비교할 수 없는 전문 지식을 제공합니다.”라고 말했습니다.

코베스트로(Covestro)는 전 소속팀이다. 바이엘건설 및 엔지니어링 공정용 폴리머 재료를 제조합니다. 해당 제품은 스포츠, 통신, 화학 산업 등의 분야에서 사용됩니다.

이번 거래의 일환으로 ADNOC은 유상 증자를 통해 11억7천만 유로 상당의 Covestro 신주를 매입해 추가 자금을 제공하기로 약속한 투자 계약도 체결했습니다.

Covestro CEO Markus Steilemann은 화요일 CNBC의 “Street Signs Europe”에서 이번 거래는 양 당사자 간의 “강렬하고” “매우 건설적인” 논의에 따른 것이라고 말했습니다.

“적어도 제가 아는 한, 이것은 중동의 전략적 투자자와 독일 DAX 상장 기업 사이에 잠재적으로 일어날 수 있는 가장 큰 거래입니다. 이는 전례가 없는 일입니다. 이는 우리가 시간보다 품질을 최우선으로 생각한다는 것을 의미합니다.” Steilemann이 말했다.

독일 화학 산업 협회 회장이기도 한 Steilemann은 전 세계 및 독일 화학 부문이 직면해 있는 과제에 대해 언급하고 회사에 새로운 소유자가 생겼으므로 이러한 역풍이 사라지지 않을 것임을 인정했습니다.

“저는 우리 편에 있는 더 강력한 파트너와 함께 모든 전반적인 경제 상황에서 지속 가능한 미래 전략의 구현을 가속화할 수 있다고 생각합니다. 그런 관점에서 저는 지쳤지만 동시에 우리가 그 이정표에 도달했다는 사실이 기쁩니다.” CNBC에 말했다.

독일 소재 거대 기업은 인수 관심이 보고된 후 6월 ADNOC에 장부를 공개했습니다. ADNOC은 포트폴리오를 다각화하기 위해 화학 부문에서 입지를 넓힐 방법을 모색해 왔습니다.

올해 초 UAE 석유 대기업은 오스트리아 화학 회사 OMV의 지분 24.9%를 인수하는 계약을 마감했습니다. ADNOC은 2023년 말 OCI의 Fertiglobe 지분을 36억 2천만 달러에 매입하기로 합의한 후 암모니아 생산업체인 Fertiglobe의 대주주가 되었습니다.

Jefferies의 분석가들은 화요일 메모에서 “제한된 운영 중복을 고려할 때 이번 거래로 인한 독점 금지 및 규제 위험이 제한적일 것으로 예상한다”고 밝혔습니다.8

Covestro는 경영진과 감독위원회가 제안 검토를 거쳐 회사 주주들에게 거래를 추천할 것이라고 가정했다고 말했습니다.